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农药行业:政策利好农药龙头公司

9月19日,假糙苏工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局联合印发了农药产业政策公告。

我国农药的生产能力和产量已经处于世界前列,是全球重要的农药生产和出口国。但是,存在重复建设严重、产能过剩、行业结构性矛盾突出、经营秩序混乱等问题,影响了农药工业的可持续发展。

为此,此次正式公布的《农药产业政策》提出了一系列的政策目标,包括严格控制农药生产总规模,将农药工业的发展模式由量的扩张转向质的提高;大力推动产业集聚,加快农药企业向专业园区或化工聚集区集中,降低生产分散度,减少点源污染;大力推进企业兼并重组,提高产业集中度;优化产业分工与协作,推动以原药企业为龙头,建立完善的产业链合作关系等。提出到2015年,农药企业数量减少30%,国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的50%以上,2020年达到70%以上。

目前行业前10大企业占全国总产量的比重只有19.5%,前20家大企业占总产量比重只有30.8%,市场占有率最高的企业只占整个市场份额的不到4%,15家农药企业的市场份额仅占25%左右,前20家销售额占全国总销售额的约30%。按照政策要求,在五年内前20家企业销售额占比达到50%有较大的难度,但对农药企业数量减少30%的要求将极大促进农药到2020年行业的整合,使强势企业通过收购兼并而扩大发展、使多数落后企业直接被市场淘汰而退出,从而提高产业集中度,加强我国农药产业的竞争力。

行业新政策式中：T—扫描时间(min或s),将长期利好有技术优势、管理优势和规模优势的大型龙头企业,如制剂龙头诺普信、菊酯类原药企业扬农化工、新型吡啶类农药企业利尔化学等。支持这类大型企业在兼并重组中发挥技术优势、丰富产品品种、扩大销售范围,提高竞争力和抗风险能力,继续做大做强。

特别是已经在收购兼并方面初步确定成效的诺普信及利尔化学,如诺普信,近年来已经逐步通过兼并福建、山东等地的农药公司来实现产品品种的丰富及销售领域的扩张;利尔化学则通过对江苏快达农化的收购,使其业务从单一的氯代吡啶类农药原药扩展了含除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大类七十多种产品,琴叶紫菀还生产酰氯、光气等农药及化工中间体原料,同时,销售领域也从四川向沿海地区发展。

但是,也要注意到,政策的出台将是长期利好农药公司,短期看,今年以来农药需求的低迷和产能的持续扩张,依然使行业盈利处于较低水平,全年业绩难尽如人意,同时,多个题材的概念炒作已经使农药板块估值水平偏高。明年,在大年预期及农产品涨价预期,及诺普信、利尔化学等公司收购兼并完成后的业绩释放,农药公司业绩有望好转。中长期给予农药公司增持评级。建议关注有业绩支撑和增长潜力的龙头公司如诺普信大齿槭、利尔化学。

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